发行股份及支付现金购买资产协议

甲方（发行人、受让方）：

统一社会信用代码：

乙方（认股人、转让方）：

统一社会信用代码：

本合同双方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规，就甲方向乙方发行股份及支付现金购买资产事宜，签订本合同以共同遵守。

第一部分 定义

1.定义

除本合同另有约定外，下列词语在本合同中具有如下涵义：

1.1.目标公司：指  （统一社会信用代码：  ）。

1.2.标的资产：指乙方所持有的的目标公司  %（百分之  ）股权。

1.3.本次交易：指甲方向乙方非公开发行人民币普通股（A股）及支付现金购买标的资产的行为。

1.4.本次发行：指甲方拟向乙方非公开发行人民币普通股（A股）以支付交易对价的行为。

1.5.特定投资者：指  （统一社会信用代码：  ）。

1.6.本次配套融资：甲方在向乙方收购标的资产的同时，向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金募集金额为甲方支付给乙方的本次交易现金对价。

1.7.本次交易对价：指甲方为向乙方购买标的资产所支付的全部对价。

1.8.新增股份：指甲方为实施本次交易之目的，作为支付对价，向乙方非公开发行的A股股份。

1.9.定价基准日：指甲方首次审议本次交易的董事会决议公告日。

1.10.发行价格：指本次交易中，甲方向乙方发行的新增股份的发行价格，根据相关规定并经双方友好协商，本次发行价格为定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价。

1.11.评估基准日：指  年  月  日。

1.12.股权交割日：指标的资产变更登记至甲方名下的工商变更登记手续办理完毕之日。

1.13.过渡期：自评估基准日（不含评估基准日当日）至股权交割日（含交割日当日）的期间。

1.14.《资产评估报告》：指  出具的编号为请填充的《____资产评估报告》。

1.15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

1.16.深交所：深圳证券交易所

1.17.工作日：除星期六、星期日及法定节假日以外的中国法定工作时间。

1.18.法律：指中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件，包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新指定。

1.19.元、万元：指人民币元、万元。

1.20.中国：指中华人民共和国，为本协议目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。

第二部分 本次交易的方案

2.本次交易的方式

2.1.甲方向乙方发行股份及支付现金，收购标的资产。同时，甲方向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金募集金额为甲方支付给乙方的本次交易现金对价。